Conflito de interesses
Onde você quer
Chegar?
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Você define seus objetivos.
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Nós construimos o caminho para executá-lo.
Nosso Processo:
Entender, Orientar, Implementar e Acompanhar
Identificação das necessidades individuais e objetivos familiares. Entendimento da situação familiar e patrimonial.
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Discussão de alternativas alinhadas com os objetivos do cliente. Prós e contras das alternativas de acordo com o ambiente regulatório.
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Apresentação e validação das alternativas pelo cliente.
Execução das soluções com indicação de provedores externos.
Revisão das estruturas sugeridas, sempre considerando as alterações na estrutura familiar e patrimonial, bem como no ambiente regulatório.
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O que você vai receber?
Diagnóstico
Fazemos uma pesquisa para entendimento do seu perfil de investidor, objetivos e aversão a risco.
Recomendação de carteira
A partir de um comitê interno de investimento, definimos a carteira ideal.
Acesso
Total disponibilidade para suprir dúvidas específicas via WhatsApp.
Planejamento Financeiro
Realizamos a construção do planejamento financeiro, buscando trazer soluções para o campo sucessório, tributário, e da governança familiar, sempre guiados pelo objetivo de desenvolvimento da estrutura patrimonial.
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Qual o patrimônio ideal para acessar o serviço?Recomendamos para patrimônios acima de R$300.000,00
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Qual o local da reunião?Todas as reuniões são on-line.
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É possível personalizar a carteira de investimentos?Acreditamos que um bom portfólio de investimentos começa com a personalização das recomendações aos seus objetivos e perfil de risco. Sendo assim, seus investimentos serão avaliados e debatidos para que a sugestão esteja alinhada com as suas necessidades.
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Quem faz as movimentações na carteira de investimentos?Toda movimentação será submetida a aprovação do cliente.