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Planejamento Patrimonial

Visão completa do seu patrimônio para alinhamento de todos os ativos com foco na otimização fiscal e planejamento sucessório.

Onde você quer

Chegar?

  • Você define seus objetivos.

  • Nós construimos o caminho para executá-lo.

Noss process

Nosso Processo:

Entender, Orientar, Implementar e Acompanhar

Identificação das necessidades individuais e objetivos familiares. Entendimento da situação familiar e patrimonial.

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2

Discussão de alternativas alinhadas com os objetivos do cliente. Prós e contras das alternativas de acordo com o ambiente regulatório.

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Apresentação e validação das alternativas pelo cliente.

Execução das soluções com indicação de provedores externos.

Revisão das estruturas sugeridas, sempre considerando as alterações na estrutura familiar e patrimonial, bem como no ambiente regulatório.

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Dados financeiros

Nosso trabalho é entender
seus objetivos de vida,
suas particularidades e
sua situação familiar.

  • Plano de utilização dos recursos

  • Visão global do patrimônio

Arranha-céus e céu

O que você vai receber?

O que você vai receber?

Diagnóstico

Fazemos uma pesquisa para entendimento do seu perfil de investidor, objetivos e aversão a risco.

Recomendação de carteira

A partir de um comitê interno de investimento, definimos a carteira ideal.

Acesso

Total disponibilidade para suprir dúvidas específicas via WhatsApp.

Planejamento Financeiro

Realizamos a construção do planejamento financeiro, buscando trazer soluções para o campo sucessório, tributário, e da governança familiar, sempre guiados pelo objetivo de desenvolvimento da estrutura patrimonial.

Quem Sou

Quem Sou

Assessor de Investimentos na XP Inc, certificado pela ANCORD,

sócio da MAWAY CAPITAL, Especialista em Mercados de Capitais (ANBIMA) e ex-consultor CVM.

Pergunta Frequentes
  • Qual o patrimônio ideal para acessar o serviço?
    Recomendamos para patrimônios acima de R$300.000,00
  • Qual o local da reunião?
    Todas as reuniões são on-line.
  • É possível personalizar a carteira de investimentos?
    Acreditamos que um bom portfólio de investimentos começa com a personalização das recomendações aos seus objetivos e perfil de risco. Sendo assim, seus investimentos serão avaliados e debatidos para que a sugestão esteja alinhada com as suas necessidades.
  • Quem faz as movimentações na carteira de investimentos?
    Toda movimentação será submetida a aprovação do cliente.

Perguntas Frequentes

Blog

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Feedbacks

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Guilherme Machado
"O Matheus tem uma didática muito interessante, ensina economia e investimento munidos de ricos detalhes históricos - você entende o contexto. Mostra que domina o que está explicando. Não é “só mais um blogueiro” vendendo educação financeira, ele te explica e te prova com fatos e exemplos reais, o porquê de o investimento fazer ou não sentido pra você e sua estratégia. Se o produto no qual ele está falando é ruim, ele vai te mostrar por A+B, não importa qual seja a empresa. Valeu por todo o caminho que está me ajudando a traçar. Sucesso!"
Contato
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